BLP asesoró en la emisión de 1,500 millones de dólares en eurobonos por parte de la República de Costa Rica

El pasado lunes 27 de marzo, la República de Costa Rica emitió bonos en moneda extranjera por 1,500 millones de dólares con un rendimiento de 6,55% y con un vencimiento en 2034. BLP asesoró localmente a Santander US Capital Markets LLC, y J.P. Morgan Securities LLC en esta operación, que actuaron como administradores y compradores iniciales.

Fuentes oficiales indican que durante la jornada se recibieron más de 300 ofertas totalizando 7,300 millones de dólares. Funcionarios celebran la cantidad de ofertas y el rendimiento favorable de la operación, que denotan la integridad, y el bienestar ambiental, social y financiero del país.  Esta es la primera transacción de este tipo después de que la República de Costa Rica obtuviera la aprobación de la Asamblea Legislativa para ofertar hasta 5.000 millones en un periodo de tres años, bajo la Ley N°. 10.332 del Ministerio de Hacienda de Costa Rica.

La transacción se estructuró con un bono con una vida media de 10 años plazo, amortizaciones en los últimos 3 años del plazo (2032, 2033 y 2034), cupones fijos semestrales y un rendimiento de 6,55 %.

BLP actúo asesor local del grupo de bancos integrado por Santander US Capital Markets LLC y J.P.Morgan Securities LLC, que actuaron como compradores iniciales y administradores conjuntos de esta transacción.

El equipo de BLP estuvo liderado por los socios Eduardo Calderón, Julio Castellanos, Pablo Umaña, Vivian Liberman, el senior counsel Rodrigo Cubero, la directora Adriana Acuña, y los asociados Diego Quirós y Luis Herrera.