Latin Lawyer anunció los ganadores de su 17º premio anual Deal of the Year en una gala en el Hotel Unique en São Paulo, Brasil, el pasado 11 de mayo. Nuestro equipo fue premiado por su excelencia al asesorar a Scotiabank en la reestructuración de préstamos de Phoenix Tower en Guatemala y El Salvador, en la categoría de Banca & Finanzas. Este galardón confirma una vez más el liderazgo de BLP en Centroamérica.
Por medio de sus oficinas en El Salvador y Guatemala, BLP asesoró a Scotiabank, que actuó como el organizador principal y corredor de la transacción, al frente de un sindicato de bancos que reestructuró los acuerdos de préstamo.
Phoenix Tower es un grupo de telecomunicaciones basado en Estados Unidos. Phoenix Tower opera en varios países de América Latina, incluidos Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Sus operaciones globales están presentes en unos 19 países de todo el mundo, gestionando un total de 22.000 torres de telecomunicaciones.
El prestatario reorganizó varios préstamos a través del acuerdo, colocando los préstamos tomados por las subsidiarias estadounidenses, españolas y chilenas de Phoenix Tower en la misma estructura de deuda. La cartera completa ahora incluye una línea de crédito de US$ 1.4 mil millones, un préstamo con plazo de retiro diferido de US$ 540 millones y una línea de crédito renovable de US $ 56 millones. Toda la deuda vence en agosto de 2027.
La línea de crédito de US$1.400 millones se relaciona con los fondos que la compañía tomó prestados para financiar la compra de más de 3.800 torres de telecomunicaciones de su contraparte chilena WOM en un acuerdo de julio. La transacción convirtió a Phoenix Tower en el operador de torres más destacado de Chile.
La transacción cerró el 10 de agosto de 2022.
Gracias a nuestro equipo que ha ayudado a nuestro cliente a lo largo de los años: María Inés Arenales, Carolina Saadeh en Guatemala, y Zygmunt Brett, Luis Vega y Fernando Farrar en El Salvador.