La emisión pública de bonos del Banco Promerica es la primera emisión pública de bonos de su tipo en Guatemala. Representa un importante proyecto de inversión en Guatemala con el propósito de financiar proyectos enfocados en proteger el medio ambiente y contrarrestar los efectos del cambio climático. Esta emisión es parte de un programa en el cual Banco Promerica recibió la aprobación de la Junta Monetaria de Guatemala para un programa de emisión por hasta USD 500 millones bajo el cual emite bonos verdes, sociales o sostenibles.
Esta emisión de bonos permitirá a Banco Promerica proporcionar financiamiento directamente a proyectos, empresas y todo tipo de iniciativas respetuosas con el medio ambiente que se centren en el crecimiento inclusivo y la sostenibilidad ambiental en el país. Además, Banco Promerica se convierte en la primera institución financiera del país en suscribir una emisión de este tipo.
BLP asesoró a BID Invest y Finance in Motion, quienes actuaron como inversionistas en la estructuración de la emisión pública de bonos. Estos recursos, serán utilizados para financiar préstamos para micro, pequeñas y medianas empresas propiedad de mujeres, así como préstamos para una cartera de proyectos verdes. Esta inversión representa la primera de una serie de suscripciones de bonos dirigidas a los objetivos de BID Invest en Guatemala.
La asesoría de BLP consistió en la estructuración de la emisión pública de bonos, la elaboración de todos los documentos relacionados, prospecto, acuerdos, entre otros, así como en la negociación con varios actores como el emisor, la Bolsa Nacional de Valores, la Superintendencia de Bancos, corredores y agentes, entre otros, para lograr finalmente la inversión de USD 500 millones en bonos públicos emitidos por Banco Promerica.
El equipo de BLP en esta transacción estuvo integrado por los socios Jorge Arenales y Pablo Umaña, junto a los asociados Anneliss Wohlers y Fabián Osorio
Jorge Arenales Socio Guatemala E-mail
Pablo Umaña Socio Costa Rica E-mail
Anneliss Wohlers Asociada Senior Guatemala E-mail
Fabián Osorio Asociado Guatemala E-mail