BLP asesora en la primera emisión de un Bono Social en Costa Rica dirigido a apoyar las MIPYME del país y el Pograma BN Mujer

BID Invest, FinDev Canada y BNCR apoyan a las MIPYME en Costa Rica con la primera emisión de un Bono Social en el país.

BLP ha asesorado a nuestros clientes, BID Invest como estructurador principal de la transacción e inversionista, y FinDev Canada como inversionista, en relación con la primera emisión de un bono social en Costa Rica de acuerdo con los Principios de Bonos Sociales emitidos por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (“ICMA,” por sus siglas en inglés). Se trata de una emisión subordinada privada desmaterializada por un total de hasta $75 millones, emitida por el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR). El Bono Social está regulado bajo la ley costarricense y estructurado en dos series, suscritas por los inversionistas de la siguiente manera: $45 millones por BID Invest y $30 millones por FinDev Canada.

La transacción busca fortalecer la estructura de capital de BNCR a través de una nueva inyección de capital secundario que facilitará el acceso a financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) en Costa Rica, así como hacer crecer su cartera “BN Mujer”, que está orientada a PYMES propiedad de mujeres y dirigidas por mujeres. Esta emisión no solo consiste en el primer bono social de BNCR, sino también la primera de su tipo en Costa Rica.

“BLP se enorgullece de haber asesorado en otro financiamiento innovador de BID Invest y FinDev Canada. Este novedoso financiamiento, que representa el primer bono social emitido en Costa Rica, no solo fortalecerá las transacciones en el mercado de capitales de Costa Rica con la emisión de un bono local, sino que también ayudará a ampliar la oferta de productos financieros dirigidos a las mujeres dueñas de negocios en Costa Rica.” comentó Pablo Umaña, Socio de BLP.

El equipo de BLP que asesoró a BID Invest y FinDev Canada estuvo liderado por: