BLP se enorgullece de haber actuado como asesor legal local para Santander US Capital Markets LLC y Citigroup Global Markets Inc. en la primera emisión de bonos soberanos verdes sostenibles por parte de la República de Honduras. Esta histórica transacción, llevada a cabo en el mercado internacional de capitales, representa un paso significativo para el país en el impulso de proyectos con un enfoque en sostenibilidad y desarrollo.
La emisión alcanzó un monto total de $700 millones de dólares, con un rendimiento de 8.625% y un vencimiento promedio en 2034. Santander US Capital Markets LLC y Citigroup Global Markets Inc. desempeñaron un rol clave como compradores iniciales y administradores conjuntos en esta operación.
Esta transacción histórica reafirma el compromiso de Honduras con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), impulsando proyectos que generen impacto positivo en áreas clave como la mitigación del cambio climático y el desarrollo sostenible.
Desde BLP, nos sentimos honrados de haber sido parte de este proceso, brindando asesoría legal especializada que garantiza el éxito de transacciones de esta magnitud.
Para más detalles sobre esta emisión histórica, consulta la noticia oficial publicada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): Honduras emite su primer bono soberano sostenible.
Esta transacción fue liderada por los socios José Alvarez y Pablo Umaña, con el apoyo de los Asociados Alí Ordóñez e Ivis Alvarado.