BLP asesora a BofA Securities y J.P. Morgan en la emisión inaugural de bonos por US$500 millones de Mobiliare

BLP asesoró a BofA Securities, Inc. y J.P. Morgan Securities LLC como compradores iniciales en la emisión de bonos sénior por un monto total de US$500 millones, con una tasa de interés del 6.750% y vencimiento en 2032, realizada por Mobiliare Latam, S.A. (“Mobiliare Holding”) y Mobiliare Latam México, S.A. de C.V., como coemisores. La oferta se realizó conforme a la Regla 144A y la Regulación S, y los bonos están garantizados por varias de las subsidiarias operativas de Mobiliare en la región, incluyendo Costa Rica, Guatemala y El Salvador.

Mobiliare es una destacada plataforma operativa de bienes raíces en América Latina, dedicada a la propiedad, desarrollo y gestión de inmuebles industriales y logísticos de nivel institucional. La compañía opera en nueve países —Guatemala, Perú, México, Costa Rica, El Salvador, Colombia, Ecuador, Honduras y Nicaragua— y ofrece soluciones inmobiliarias integrales a arrendatarios multinacionales y regionales en sectores como manufactura, distribución, cadena de suministro y prestación de servicios.

Esta transacción representa un hito importante en la estrategia de crecimiento regional de Mobiliare y refuerza su posicionamiento como una de las plataformas de bienes raíces industriales más dinámicas de América Latina.

BLP actuó como asesor legal local de los compradores iniciales, brindando asesoría en todos los aspectos regulatorios y realizando una revisión integral de los documentos de la oferta, que involucró a la mayoría de las entidades operativas en la región.

El equipo de BLP estuvo conformado por los socios Jorge Arenales, Zygmunt Brett, Pablo Umaña, Julio Castellanos y Mariana Nochez. También participaron el director Delmer Rodríguez; los asociados senior Alejandro Fallas y Ana Ávila; los asociados Javier Figueroa y Andrea Melara; y la paralegal Paola Fernández. Los miembros del equipo de BLP están distribuidos en las oficinas de la firma en Costa Rica, Guatemala y El Salvador.