BLP asesoró a BofA Securities, Inc., como comprador primario, en la emisión internacional de bonos R144A realizada por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), respaldada por una garantía soberana de la República de El Salvador.
La operación marca un hito en el mercado financiero salvadoreño al representar la primera emisión de bonos en mercados internacionales realizada por una entidad autónoma del país. CEL colocó exitosamente US$580 millones en deuda a siete años, con una tasa del 8.65%, con el objetivo de refinanciar pasivos existentes y fortalecer el fondo de estabilización de los precios de la energía.
El equipo de BLP brindó asesoría legal integral a BofA Securities, Inc., incluyendo la revisión y estructuración de la documentación de la emisión, el proceso de due diligence, el análisis de autorizaciones gubernamentales y la preparación de la garantía soberana emitida por la República de El Salvador.
La transacción fue liderada por el Socio Zygmunt Brett, con el apoyo de los Directores José Góchez y Fernando Farrar, y los Asociados Andrea Melara, Kilvert Carranza y Julio Meléndez.
Nuestro equipo en esta transacción:
Zygmunt Brett Socio El Salvador E-mail
José Góchez Director El Salvador E-mail
Fernando Farrar Director El Salvador E-mail
Andrea Melara Asociada El Salvador E-mail
Kilvert Carranza Asociado El Salvador E-mail
Julio Meléndez Asociado El Salvador E-mail