BLP asesora a BID Invest y co-inversionistas en programa de bonos sostenibles de Mobiliare por US$300 millones

BLP actuó como asesor legal local regional principal de BID Invest y los inversionistas participantes en relación con la emisión inaugural de bono vinculado a sostenibilidad de Mobiliare Real Estate Solutions y el establecimiento de su programa de colocación privada por US$300 millones.

BLP, además de asesorar localmente a los inversionistas en Costa Rica, Guatemala, y El Salvador, coordinó los flujos de trabajo legales de las jurisdicciones locales, sean Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá, México, Perú y Ecuador. BLP realizó una debida diligencia legal multijurisdiccional, revisó la estructura corporativa, regulatoria y operativa de las entidades relacionadas, y gestionó los entregables de cierre en todas las jurisdicciones involucradas. El instrumento financiero permite emitir hasta US$300 millones en bonos privados vinculados a la sostenibilidad, siendo esta primera emisión por US$100 millones con BID Invest como inversionista ancla, acompañado por BI Bank y Banco General.

La transacción fue liderada por el socio Pablo Umaña (Costa Rica). Participaron además los socios Jorge Arenales (Guatemala), Julio Castellanos (Costa Rica), Zygmunt Brett (El Salvador) y Mariana Nochez (El Salvador), el director José Góchez (El Salvador), los asociados senior Alejandro Fallas (Costa Rica) y Ana Ávila (Guatemala), y los asociados Andrea Melara (El Salvador) y Javier Figueroa (Guatemala).