BLP asesoró a BID Invest en la estructuración y adquisición de bonos azules emitidos por Banco Agrícola, S.A., como parte de un programa de emisión de hasta US$200,000,000. En esta transacción, BID Invest participó como inversionista ancla, adquiriendo US$10,000,000 correspondientes al primer tramo de la emisión y brindando asesoría técnica.
La operación se enmarca en un programa de bonos por hasta US$200 millones, estructurado en tres tramos. El primero, por US$10 millones, fue suscrito por BID Invest, mientras que el segundo, por US$10 millones, y el tercero, por US$5 millones, contemplan la participación de co-inversionistas internacionales, entre ellos LAGreen Fund, administrado por Finance in Motion. Los bonos, denominados en dólares, estarán listados en la Bolsa de Valores de El Salvador, bajo la Guía de Emisión de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles.
BLP brindó asesoría legal integral a BID Invest durante todo el proceso, incluyendo la estructuración de la emisión, la revisión y preparación de la documentación legal, así como la ejecución de la debida diligencia.
Esta transacción contribuye a la diversificación de las fuentes de financiamiento en El Salvador, fortalece el desarrollo del mercado de capitales local y consolida al país como un referente regional en innovación financiera y sostenibilidad. La emisión impulsa el financiamiento de iniciativas orientadas a la gestión responsable del agua y la protección de ecosistemas marinos, constituyéndose en la primera emisión pública de bonos azules en El Salvador.
El equipo de BLP estuvo liderado por el socio Zygmunt Brett, con la participación del Director José Góchez.
Equipo BLP:
Zygmunt Brett Socio El Salvador E-mail
José Góchez Director El Salvador E-mail