BLP asesoró a un grupo de acreedores de primera línea, incluyendo a Grupo Bancolombia, Grupo Davivienda, Grupo BAC, Grupo Aval, Grupo Banco Industrial y Banco General, en un préstamo sindicado por US$700 millones, otorgado a favor de Grupo Calleja, una de las principales empresas de supermercados y retail de comestibles en El Salvador.
La finalidad principal de la facilidad del crédito fue la adquisición de Almacenes Éxito, una empresa de retail colombiana con más de 2,600 tiendas en Colombia y Sudamérica.
BLP actuó como asesor legal de los estructuradores y del sindicado de bancos acreedores. La asesoría incluyó la preparación y formalización de toda la documentación transaccional, incluyendo el otorgamiento y registro del paquete de garantías subyacente. La transacción, completada el 25 de enero, involucró las jurisdicciones de El Salvador, Panamá, Colombia, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Estados Unidos.
El equipo de BLP fue liderado por los socios Zygmunt Brett y Mariana Nóchez en El Salvador.
Con el resultado de esta transacción exitosa, BLP refuerza su asesoramiento integral en operaciones financieras complejas y de gran relevancia.
