Una operación de carácter histórico para la República de Honduras, orientada al manejo de pasivos y al financiamiento de necesidades presupuestarias generales.
BLP actuó como asesor legal de Citigroup Global Markets Inc. y Santander US Capital Markets LLC, en su calidad de compradores iniciales, en relación con una emisión internacional de bonos soberanos de la República de Honduras por US$815.067 millones, con vencimiento a diez años y una tasa de interés del 6.4%. La operación, de carácter histórico, estuvo orientada al manejo de pasivos de la República y al financiamiento de necesidades presupuestarias generales.
BLP brindó asesoría integral en todos los aspectos de derecho hondureño relacionados con la transacción, incluyendo:
- //El análisis de la estructura de la emisión y de las autorizaciones gubernamentales y legislativas aplicables.
- //La conducción del proceso de debida diligencia.
- //La revisión y negociación de la documentación de la oferta.
- //El análisis del marco regulatorio, legal y de deuda pública.
- //La emisión de la respectiva opinión legal requerida para el cierre de la operación.
La transacción fue liderada por el socio José Miguel Álvarez, con el apoyo de Ivis Alvarado, asociado senior, y Alí Ordóñez, asociado.
