BLP asesoró a JCDecaux en la adquisición de una participación mayoritaria del 70% en IMC, una empresa líder en publicidad exterior con presencia en Centroamérica, Colombia y Panamá, a través de su filial JCDecaux Top Media S.A.
Como parte de la transacción, los accionistas restantes de IMC aportaron su 30% de acciones en la empresa a cambio de una participación del 9% en una nueva empresa conjunta que consolida todas las actividades de JCDecaux en Centroamérica, abarcando seis países (Guatemala, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua). Esta nueva joint venture será propiedad de JCDecaux SE (51%), junto con Publigrafik Group, Top Partners y los antiguos accionistas de IMC.
La operación, firmada el 31 de julio y cerrada el 30 de septiembre, incluyó un exhaustivo proceso de debida diligencia, reestructuración corporativa y la revisión y negociación del Contrato de Compraventa y Contribución de Acciones (SPCA) y sus anexos. Dada la complejidad de la empresa conjunta, el acuerdo exigió una amplia documentación, incluyendo acuerdos auxiliares como el Acuerdo de Accionistas (SHA), acuerdos prendarios y otros contratos (laborales, de servicios, entre otros).
El equipo de BLP desempeñó un papel fundamental en la gestión de esta operación, garantizando un resultado exitoso para nuestro cliente, que abrirá nuevas oportunidades para los anunciantes en un mercado publicitario altamente fragmentado.
La transacción estuvo bajo el liderazgo de Adriana Castro (Costa Rica) junto con Adriana Acuña (Costa Rica). Asimismo, Mariana Nóchez (El Salvador), Ernesto Rizo (Nicaragua), José Miguel Álvarez (Honduras) y Jorge Arenales (Guatemala) lideraron a los equipos en las distintas jurisdicciones.
Costa Rica: Adriana Acuña, Aurora Solís, Uri Weinstok, Alexandra Aguilar, Catalina Conejo, León Weinstok, Nicole Salazar, Alberto Bogantes, Ignacio Alonso, Gloriana Alvarado, Fiorella Chinchilla, Janelle Christie, Juan Carlos Tristán, Catalina Soto, Fernando Shum, Elena Foltrán, Felipe Solís.
El Salvador: José Góchez, Luis Vega, Sofía Quezada, Fernando Farrar, Linda Cuellar, Julio Meléndez, Claudia Meléndez.
Honduras: Ivis Alvarado, José Marichal.
Nicaragua: Juan Castillo, Michelle Avilés, Orlando Cardoza.
Guatemala: Anneliss Wohlers, Adrián Urbina, Ana Gabriel Ávila, María Elena Barrientos, Diego Ixquiac, Pamela López.
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