Julio Castellanos

Socio

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Client quoted by Chambers and Partners

Perfil

Julio Castellanos, Socio de BLP en San José, con más de 20 años de experiencia, se destaca en Banca & Finanzas, Capital Privado & Riesgo, y Energía & Infraestructura. Asesora entidades financieras nacionales e internacionales en créditos para proyectos energéticos y de infraestructura. Especialista en operaciones de mercado de capitales y contratos de concesión de obras públicas. Reconocido por Chambers & Partners por su amplio conocimiento y habilidades para integrar equipos internacionales. Se unió a BLP en 2011.

  • Capital Privado & Capital de Riesgo

  • Banca & Finanzas
  • Energía & Infraestructura
  • Reconocido en la

    práctica de Banca & Finanza

    por

    Chambers and Partners

    .

  • Reconocido como Next Generation Partner en Banca & Finanzas por Legal 500.
  • Reconocido como LACCA Approved por los abogados in-house consultados por LACCA.

Educación

  • Cursos en Derivados Financieros, International Swaps and Derivatives Association (ISDA).

  • Maestría en Derecho Bancario y Financiero, Universidad de Boston, Estados Unidos, 2009.
  • Licenciado en Derecho, Universidad Escuela Libre de Derecho, Costa Rica, 2003.

Idiomas

  • Inglés
  • Español
  • Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica:

    Miembro de Junta Directiva

  • International Bar Association (IBA): Miembro
  • Proceso de reestructuración financiera de Avianca. BLP asesoró a la aerolínea latinoamericana Avianca durante el proceso de reestructuración para obtener financiamiento a corto plazo y eliminar más de mil millones de dólares. En octubre de 2021, la aerolínea obtuvo la aprobación judicial de su plan de reestructuración en Nueva York. Ganador del premio Deal of the Year de LatinFinance.
  • Costa Rica emite $1.5 mil millones en eurobonos. BLP actúo asesor local del grupo de bancos integrado por Santander US Capital Markets LLC y J.P.Morgan Securities LLC, que actuaron como compradores iniciales y administradores conjuntos, en la emisión bonos en moneda extranjera por 1,500 millones de dólares con un rendimiento de 6,55% y con un vencimiento en 2034.
  • La mayor colocación de bonos verdes realizada por una empresa de energía 100% renovable de Centroamérica y el Caribe. BLP en Costa Rica asesoró a Citigroup Global Markets Inc. y J.P. Morgan Securities LLC en la emisión por parte de Investment Energy Resources Limited de US$700 millones en Notas Garantizadas con una Tasa Fija de 6.250% con vencimiento en 2029.
  • IDB Invest y Liberty Costa Rica estructuran el bono vinculado a la sostenibilidad más grande («SLB») para el sector de infraestructura digital en Costa Rica. BLP ha asesorado tanto a Liberty Costa Rica en su capacidad como emisor como a IDB Invest como banco estructurador en la emisión de un Bono Vinculado a la Sostenibilidad (SLB) como parte del financiamiento a Liberty Costa Rica por un monto total de $450 millones para aumentar el acceso a la infraestructura digital 4G y 5G y la calidad de banda ancha en Costa Rica.
  • El Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) aprueba un crédito de $1.1 mil millones para el Banco Central. BLP asesoró a FLAR en otorgamiento de crédito que tiene un plazo de tres años con un período de gracia de un año para el pago del capital. El préstamo contribuye al fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica y financiera de Costa Rica para apoyar los esfuerzos del país para continuar avanzando en la consolidación fiscal y en la capacidad de la política monetaria para enfrentar el impacto de los choques externos adversos.
  • Primera emisión de un Bono Social en Costa Rica. BLP ha asesorado a IDB Invest como líder arreglista e inversor, y a FinDev Canada como inversor en relación con la primera emisión de un bono social en Costa Rica. Se trata de una emisión subordinada desmaterializada privada por un total de hasta $75 millones, emitida por el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR).
  • Celsia vende parte de sus activos en América Central. BLP asesoró a Celsia en el proceso de venta de ciertos activos de generación en Costa Rica a EnfraGen, incluida la revisión y estructuración de aspectos locales bajo la ley costarricense, así como la revisión del Contrato de Compra de Acciones y documentos complementarios.
  • Financiamiento de proyectos hoteleros en Papagayo, Costa Rica. BLP asesoró, como abogado local costarricense, en un swap de retorno total («TRS») con Blackstone, que tiene como objetivo financiar el desarrollo de dos proyectos hoteleros ubicados en Papagayo, Costa Rica, que consisten en un hotel Four Seasons y un hotel Andaz.
  • Grupo Unicomer en un crédito sindicado por US$350 millones. BLP asesoró en financiamiento por US$350 millones, otorgado a Grupo Unicomer por un sindicado de bancos, en la cual varias subsidiarias de Unicomer ubicadas en Latinoamérica y el Caribe figuran como garantes. La asesoría de la firma abarcó todo el proceso, desde la negociación hasta la ejecución del contrato de crédito, así como la preparación de documentos clave, como reconocimientos, fideicomisos, y pagarés locales.
  • Primera emisión de bonos para el financiamiento de infraestructura en Costa Rica. El equipo de BLP asesoró a Autopistas del Sol, una empresa subsidiaria de Globalvía, en la primera emisión de bonos para el financiamiento de infraestructura en Costa Rica, una emisión de pagarés preferentes garantizados en los mercados internacionales por US$300 millones y en la emisión de US$50.75 millones dentro de los mercados locales. Este es es la primera operación en el país en la que una empresa de infraestructura emite bonos internacionales y locales simultáneamente.