BLP asesoró a J.P. Morgan, en calidad de comprador inicial, en la oferta y colocación internacional de bonos por un monto principal de US$375 millones, al 9.500% y con vencimiento en 2031, emitidos por la Municipalidad del Distrito Central (AMDC).
Según ha informado la AMDC, con esta colocación la capital de Honduras se convirtió en la primera ciudad de Centroamérica en emitir bonos en el mercado internacional de capitales. Los fondos se destinarán principalmente a reestructurar la deuda con la banca local y a garantizar la finalización de la represa San José, proyecto estratégico para el abastecimiento de agua en la capital.
BLP brindó asesoría legal hondureña durante todo el proceso de la emisión. Esto incluyó el análisis del marco legal y de las autorizaciones aplicables, la debida diligencia legal y la revisión y negociación de los aspectos de derecho hondureño de la documentación de la transacción. BLP también emitió la opinión legal hondureña y acompañó a J.P. Morgan hasta el cierre y la liquidación de la operación.
La transacción fue liderada por el socio José Miguel Álvarez, junto con Ivis Alvarado y Alí Ordóñez.
